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Ryumin hat sich von Ha-Yeong getrennt... offensichtlich, um mit Da-Woon zusammen sein zu können. Doch ganz so einfach ist es dann doch nicht, denn erstens ist Ryumin ein Schüler und Da-Woon seine Lehrerin und zweitens ist auch Da-Woons Bruder Gyeo-Woon irgendwie in die Sache verwikkelt. Denn wieso sonst sollte er verzweifelt von zu Hause verschwinden? Der Schlüssel zu allem scheint der Unfall zu sein, bei dem Ryumins und Gyeo-Woons alte Lehrerin gestorben war. Da-Woon weiß von alledem nichts und verliert sich immer weiter in Sehnsüchten, bis auch Ryumin verschwindet...