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England im fuenften Jahrhundert: Nach dem Abzug der roemischen Legionen herrschen Chaos und Anarchie. Der alterlose Merlin, offensichtlich von Daemonen besessen, prophezeit die Ankunft des wahren Koenigs: Uther, Kopf der Pendragon-Dynastie, der nun mit Rache im Herzen das zerfallene Reich der britischen Inseln wieder einen will. Gerade als ihm der Sieg sicher erscheint, tritt eine Frau in sein Leben und erneut erlangen die Kraefte des Chaos die Oberhand. Doch dieser Verbindung entstammt ein Sohn, der zum groessten Helden aller Zeiten wird: Koenig Artus...