Zum Inhalt:

Die Schlacht zwischen Jesse Custer und Starr dem abgefeimten Agenten des "Grals", findet ihren blutigen Höhepunkt. Zwar gelingt es dem Prediger, seinen Freunden Cassidy halbwegs intakt aus dem Schlamassel herauszuholen, aber beruhigen kann ihn das nicht. Denn in New York wartet seine Freundin Tulip auf ihn, die sich gnadenlos verarscht fühlt. So stehen die beiden Männer also einmal mehr auf der Plattform des Empire State Buildings, weil Jesse noch ein bisschen Mut sammeln möchte. Und Cassidy erzählt ihm die Geschichte, wie er damals, am Anfang des Jahrhunderts, zum Vampir wurde.