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Jesse Custer und Tulip O'Hare kommen nach San Francisco, wo bereits ein alter Freund auf sie wartet: Cassidy, der coolste Vampir unter der Sonne (von der er gar nichts hält). Jesse sucht Gott. Und der Gral sucht Jesse. Der Gral, eine jahrtausendealte Geheimgesellschaft, die eine kostbare Blutlinie rein erhalten hat, um am Tag des jüngsten Gerichts der verzweifelten Menschheit einen neuen Messias präsentieren zu können. Durch einen wenig erfreulichen Zufall begegnen sich Jesse und die Häscher des Grals bei einer Party. Einer ziemlich besonderen Party allerdings. Denn Gastgeber ist Jésus de Sade, der Gönner aller Perversen der Westküste.