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Enthält: Episoden 93 - 96. - Tsunade hat sich entschieden. Sie kehrt ins Dorf zurück und wird dort zum Hokage der fünften Generation ernannt, anstatt Orochimarus Angebot anzunehmen. Denn der wollte, falls sie ihn heilen würde, Tsunades Bruder und ihren Geliebten wieder zum Leben erwecken. Schließlich kommt es zum Treffen mit Orochimaru. Am Anfang sieht es so aus, als würde sie ihn heilen, doch plötzlich stoppt Kabuto die Heilung mit seinem Kunai. Aber warum? Will er seinen Meister hintergehen?