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Enthält: Episoden 79 - 83. - In den Wäldern geht der Kampf zwischen Gaara und Sasuke weiter, doch Naruto und Sakura sind gekommen, um ihrem Kameraden zu helfen. Urplötzlich hat sich Gaara völlig verwandelt: Der kleine Teenager ist zu einem gigantischen Monster geworden. Darum hat Naruto auch den großen Gamabunta, den Herrn aller Kröten, zu Hilfe geholt. Nun kombinieren sie Gamabuntas enorme Chakra-Menge mit Narutos Fingerzeichen, die er perfekt beherrscht, um den neunschwänzigen Fuchs herbeizurufen. Ob das wohl ausreicht, um Gaara endgültig zu besiegen? In der Zwischenzeit kämpfen Kakashi und Guy noch immer gegen feindliche Ninjas aus Suna- und Oto-Gakure. Die Frauen und Kinder des Dorfes sind bereits in ein sicheres Versteck geflüchtet. Jetzt muss Konoha-Gakure zurückschlagen. Die stärksten Ninjas versuchen alles, um die Invasion zu stoppen.