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Enthält Episoden 75 - 78. - Endlich hat Sasuke Gaara erreicht und will mit dem Kampf fortfahren. Währenddessen haben es der Hokage der dritten Generation und Orochimaru schon fast hinter sich. Der Hokage versucht, Orochimaru seiner Seele zu berauben und sie in die Hölle zu schicken. Doch er ist schwer verletzt und außerdem alt und müde. Wird er stark genug sein und seine Technik erfolgreich anwenden können? Gaara verwandelt sich plötzlich in ein unheimliches, immer stärker werdendes Monster und verliert sogar das Bewusstsein. Doch obwohl er so gewalttätig und böse ist, hat man trotzdem ein wenig Mitleid mit ihm. Vielleicht ist ihm früher einmal etwas Schlimmes passiert. Sasuke kann trotz all seiner Kraft nichts gegen Gaara ausrichten. Und seine neue Jutsu “Chidori”: tausend Vögel ist hier auch nutzlos. Doch Unterstützung naht. Sakura, Naruto und Pakkun sind nicht mehr weit.