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Enthält Episoden 53 - 57. - Nach dem letzten Wettkampf hat Naruto begonnen, mit seinem neuen Sensei Ebisu zu trainieren, um sich auf den dritten und letzten Teil der Chu-Nin-Auswahlprüfung vorzubereiten. Da aber Naruto Ebisu überhaupt nicht mag, freut er sich umso mehr, als plötzlich ein seltsamer Ninja auf einem riesigen Frosch auftaucht und Ebisu bekämpft. Dieser lustige Ninja heißt Jiraiya, und er ist wirklich vernarrt in Frauen. Da Ebisu nun nicht mehr als Trainer zur Verfügung steht, braucht Naruto einen neuen Sensei und das wird dann wohl Jiraiya sein. Aber wie soll Naruto ihn überzeugen?