Zum Inhalt:

Enthält Episoden 23 - 26. Die extrem schwere Chu-Nin-Prüfung hat begonnen und jeder in Konoha-Gakure ist aufgeregt. Ninjas aus allen Dörfern werden ihre Kräfte unter Beweis stellen müssen. Noch sind Naruto, Sasuke und Sakura zuversichtlich, aber sie haben keine Ahnung, was wirklich auf sie zukommt. Außerdem gibt es jede Menge mächtiger Jungs und Mädchen mit furchterregenden Kräften.