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Episoden 18 - 21 Das Imperium Anatoray und die letzten Überlebenden aus Dysis bereiten sich auf die Entscheidungsschlacht vor. Während Sophia die Silvana verläßt, um ihren Vater, den Kaiser, zu überreden, Frieden zu schließen, spielen sich im Himmel und im Schloß Tragödien ab, die das Schicksal der beiden Nationen entscheiden. Kapitän Alex Row hingegen ist entschlossen, die Silvana gegen die Gilde in die Schlacht zu führen, um das Geheimnis des Exils zu lüften und die Welt vom Krieg zu befreien. Während der Angriffsvorbereitungen entdecken Klaus und Lavie, daß ihre früheren Taten das Leben vieler Menschen verändert haben.