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Ein Mann mit einer Kiste im Schlepptau kämpft sich an einem regnerischen Sommertag 1832 durchs Berner Emmental. Sein Ziel: Der Hof der jungen Witwe Hanni Wüthrich. Eine Schuld wäre zu begleichen. Eben angekommen, muss der Wanderer dann mitansehen, wie der sadistische Grossbauer Wüthrich und der verliebte Vikar Bitzius die schöne Bäuerin bedrängen. Als der mysteriöse Fremde darauf seine Weiterfahrt aufschiebt und kurze Zeit später eine riesenhafte Gestalt auftaucht, ist das der Beginn einer Tragödie, in der sich Liebe und Hass zum Totentanz verkrallen...