Zum Inhalt:

Enthält Episoden 06 - 10. In Rückblenden sehen wir in die Vergangenheit von Edward und Alphonse Elric. Sie verlassen ihr Heimatdorf Resembool und begeben sich nach Central City, der Hauptstadt, die gleichzeitig Sitz des Militär-Hauptquartiers ist. Da sie für die Prüfung zum Staatsalchemisten hart studieren müssen und dies nicht alleine können, stellt Roy Mustang ihnen Shou Tucker, einen Binding Life Alchemist, zur Seite. Er ist ein versierter Forscher, der sich mit der mysteriösen Chimären-Wissenschaft beschäftigt. Die Gebrüder Elric treffen u.a. auf Nina, Tuckers liebenswürdige Tochter, zu der sie schnell ein gutes Verhältnis aufbauen. Ed und Al verleben eine unbeschwerte Zeit, bis etwas Schockierendes passiert.