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Enthält: Fables 86-93. - Ausgerechnet jetzt, wo sich in den Ruinen von Fabletown der geheimnisvolle Mister Dark häuslich einrichtet und seinen unheilvollen Einfluss bis zur Farm, auf der die Fables Unterschlupf gesucht haben, ausdehnt, verschwindet Frau Totenkinder, die langjährige Anführerin der Hexen und Zauberer. Und da so mancher ihren Posten gerne übernehmen würde, kommt es schon bald zum magischen Machtkampf. Aber wie wird man in dieser Situation mit der neuen Bedrohung fertig? Und wo steckt überhaupt Frau Totenkinder? Und was führt der alte Feind Fabletowns im Schilde?