Zum Inhalt:

Der Waisenjunge Pug findet im Magier Kulgan einen Mentor und Lehrmeister, doch das Erlernen der Zauberkunst ist nicht so einfach wie gedacht. Eines Tages entdeckt Pug ein fremdes Schiff - Vorbote einer gefährlichen Bedrohung, von der nicht nur die Menschen, sondern auch Zwerge und Elfen überrascht werden.