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Oktober 1745: Mangels Waffen und Munition sitzt die aufständische schottische Armee bei Edinburgh fest. England hat indessen Truppen vom Kontinent abbeordert und an die Grenze entsandt. König Georg von England akzeptiert die Abspaltung nicht. Die schootischen Clanführer stellen sich der Bedrohung, doch es gibt interne Streitigkeiten und Eifersüchteleien. Und Eillen, eingesperrt von ihrem Onkel, der sie zur Heirat zwingen will, bleibt nur die Flucht.