Zum Inhalt:

Befreit von seinem Freund Taliesin, macht sich Myrrdin wieder auf den Weg dem Königreich der Bretagne beizustehen, das zwischen den Ländern Kymry und Lloegr aufgeteilt werden soll. Er begegnet dem jungen Arthur, Adoptivsohn von Kyumur, der einige Jahre später den Ruhm und die Gesellschaft seines Halbbruders Kei finden wird. Als Symbol seiner Kraft und seines Könnens bemächtigt er sich des Schwertes Kalevwich (Excalibur).