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Der Mann mit der Gitarre zieht gen Tokio und erreicht die Grenzstadt. Viele haben schon versucht, ohne Pass zu passieren und wurden verhaftet oder getötet. So viele Leichen werden weggetragen und verbrannt. Wer wird sich gegen diese unmenschlichen Zustände auflehnen? Wer kann den Grenzposten passieren? Und wer erwartet uns dahinter?